Creditele neperformante din agricultură au urcat de la 5% la 10%, iar 1.700 de firme sunt la risc

În aceste companii lucrează aproximativ 21.000 de oameni. Raportat la lotul analizat din agricultură, asta înseamnă că 1.700 din circa 4.000 de firme sunt considerate restructurabile sau în insolvență iminentă, adică au ajuns fie la scăderea puternică a indicatorilor financiari și îndatorare mare, fie la pierderi repetate și datorii acumulate.

Ionuț Coleașă, partener CITR, a explicat de ce fotografia insolvențelor nu trebuie citită ca o radiografie strictă a acestui an: „Indicatorul acesta de insolvență nu este un indicator care spune cum se află astăzi o industrie, ci este un indicator întârziat. El zice ceea ce s-a întâmplat cu ani în urmă”.

Analiza s-a uitat la 47.000 de firme care țin cea mai mare parte din businessul și datoriile din economie

Pentru această evaluare, CITR a ales 47.000 de firme din România, din aproape un milion de companii care aveau bilanțurile pe 2025 depuse până în septembrie 2026. Lotul acesta adună peste 80% din cifra de afaceri și din datorii și concentrează peste 60% din totalul angajaților.

În agricultură, analiza s-a uitat la companiile încadrate la CAEN 011, adică cultivarea plantelor nepermanente, și CAEN 017, adică activități din domeniul creșterii animalelor. În acest perimetru intră aproximativ 4.000 de companii de impact, care cumulează peste 60% din datoriile totale ale categoriei.

Despre această proporție din agricultură, Ionuț Coleașă a spus: „Dacă îl punem pe o scară de la 1 la 100, înseamnă că 40 de companii din 100 de companii din agricultură astăzi au probleme din punct de vedere financiar, în pofida faptului că anul trecut a fost un an agricol bun, însă ele au trebuit de la an la an să acumuleze și să care aceste datorii”.

Creșterea insolvențelor din 2026 vine peste datorii mai vechi

În intervalul ianuarie-septembrie 2026, insolvențele din România au fost cu 12% peste nivelul din aceeași perioadă a anului trecut. Cele mai mari avansuri apar în agricultură și construcții.

Comparația folosită de CITR merge spre criza din 2008-2009, când vârful insolvențelor nu a venit imediat, ci abia în 2013. Pentru ferme, explicația este aceeași: un an agricol favorabil poate aduce producție și încasări mai bune, dar nu șterge automat datoriile și pierderile adunate în anii anteriori.

Băncile văd un risc mai mare după dublarea creditelor neperformante

Presiunea nu vine doar din bilanțurile slăbite. Ponderea creditelor neperformante din agricultură a urcat de la 5% la 10%, în timp ce media generală a sectorului de creditare este 5%.

Pentru ferme, această dublare înseamnă un filtru mai dur la finanțare. Dosarele de credit pot fi analizate mai strict, iar accesul la bani pentru activitatea curentă, investiții sau restructurarea datoriilor devine mai dificil pentru companiile cu risc ridicat.

Pe aceeași linie, finanțarea prin leasing pentru utilaje, echipamente și alte active necesare producției s-a scumpit de la an la an. Pentru exploatațiile care depind de astfel de achiziții, costul banilor apasă în plus pe lichiditate.

Blocajul nu se oprește în fermă, pentru că și traderii au probleme

Problemele se văd și în aval. În tradingul agricol, șase din zece companii au dificultăți financiare, ceea ce ridică un risc direct pentru fluxul de numerar din ferme.

Când partenerii comerciali își respectă mai greu obligațiile, presiunea ajunge la producători. În practică, datoriile acumulate, creditele mai greu de obținut și blocajele din trading se pot aduna în același punct: susținerea ciclului de producție de la un sezon la altul.

În evaluarea CITR, firmele sunt împărțite în trei grupe: finanțabile, adică pot atrage credite și sunt atractive pentru bănci; restructurabile, adică merg cu profitabilitate în scădere și datorii ridicate; și în insolvență iminentă, adică pierd bani de la un an la altul și acumulează restanțe către parteneri și bugetul de stat.